あなたの『人生100年時代』
FPと見通そう

渡邉 友加里

オリックス保険コンサルティング株式会社

仙台支社

仙台出身

2016年～

日本生命保険相互会社ライフプラザにて窓口業務、コールセンター業務、保全業務、保険販売業務を務め、東北で1番の成績をおさめる。

2019年～

株式会社ほけんのぜんぶにて仙台拠点の立上げメンバーとして活躍。セミナー講師、オンラインセミナー講師も務める。

2021年～

オリックス保険コンサルティング株式会社にてMDRTとなり現在に至る。

2022MDRT成績資格会員

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

1級生命保険鑑定士

トータル・ライフ・コンサルタント

相続終活専門士

財務戦略診断士

宮城県・隣県・リモート全国対応可能

仙台生まれ仙台育ちの43歳ふたご座A型。

今年21歳の長女を筆頭に4人の子を育てながら、FPコンサルタント、財務コンサルタントとして、セミナー講師として日々奮闘中。

こどもたちに囲まれている時が何よりも幸せで癒されます❤

子は宝という言葉を毎日実感しています。

憧れの祖母が勤め上げた国内最大手の日本生命保険相互会社へ入社し、一般営業とは異なる

「現状と契約の不一致を整えるコンサルティング業務」を専門に活躍。

また、複雑な専門知識が必要な窓口対応、コールセンター業務も経験し豊富な知識を得る。

一期一会。

せっかく出逢ってくださった方のお役に立ちたいと日々本気で働き、勉強を重ねた結果、様々な資格を取得するに至りました。

そして、皆様とのご縁のおかげで「東北トップ」というステージに立つことができました。

しかし・・・・・・

日本生命の保険しかご案内できず、お役に立つことができないお客様も残念ながらいらっしゃったり

と、一社専属のジレンマに苦しむようになってしまいます。

そんな時、声を掛けてくださったのが株式会社ほけんのぜんぶ。

全国展開する中で仙台拠点の立ち上げメンバーに呼んでいただき、たくさんの種類の保険を扱える喜びを知ります。

水を得た魚。

一社専属のジレンマを解消するように、出逢ってくださる皆様へ正しい保険の在り方をご案内し、コロナ禍でも年間100件以上にものぼるご契約をお預かりさせていただきました。

保険は金融商品です。保険を保険だけで考えていては無駄になってしまう真実。

この考えからスタートし、保険以外のたくさんの様々なお悩みに触れ、お逢いくださる皆様にとって本当の意味でお役に立てるようにと走り続け、オリックス保険コンサルティングの所属コンサルタントとして独立するに至りました。

祖母の介護経験から、体力も時間もお金も全てが必要であることを。

父の設計事務所では住宅購入やラインプランの知識を。

４人の子育ての実体験からは養育費のリアルを。

コンサルを重ねる中で、物価上昇も考えていかなければ本当の意味で増やすことに繋がらない投資運用や資産防衛の知識を。

誰もが必ず経験することとなる相続では、「争族」にしない幸せになれる相続の答えを。

中小企業に於いては100年恵栄（経営）を目指す金融財務コンサル、事業承継・相続コンサルを。

会社と社長を別々で考えていては重責な人生に寄り添うことができない事実を。

こういった様々な知識や経験を駆使し、多くの皆様の支えとなり、ご紹介の輪が広がっております。

その結果、ついに世界的にも認められ、

世界中の生命保険及び金融サービスパーソンの上位わずか５％のみといわれる国際資格MDRT（※）として認定を受けるに至りました。

コンサルテーションに懸ける想いと、皆様のお役に立ちたいというこの想いは誰にも負けません。

きっと思ってもみなかったことでお役に立てることが、必ずあるはずです。

必要のないものを無理にご案内することは誓ってしておりません。　

あなた様のパートナーとしてどうぞ安心してなんなりと、私に未来の展望をお聞かせください。